2023 年中国私有云市场发展概述、格局分析

作为支撑金融、制造、医疗等多领域信息安全和数据管理的重要工具，云计算已经成为企业基础设施的关键组成。其中，私有云强大的安全性和可控性备受政府和大型企业上云用云需求的青睐。中国私有云市场近年来的蓬勃发展备受关注。

由赛迪顾问最新发布的《2023 中国企业私有云市场研究报告》，全面分析了中国企业私有云市场的技术发展、应用现状、行业竞争格局和未来趋势。报告中私有云市场的研究对象主要包括：构建私有云所需的服务器、存储、网络设备等硬件市场，云系统平台、云管平台等软件市场，以及安全、运维等服务市场。

发展概述

报告从部署私有云的交付方式、架构路线、应用场景和云原生化四个维度，概述中国私有云市场的发展情况。

目前，中国私有云呈现多种交付形态并存发展的现象。

● 在部署模式上，私有云分为自建云和托管云两种主要方式。自建云是政府和大企业自主建设和管理云基础设施，独立控制使用并自主进行日常运维，投入大、周期长，对安全和合规要求高；托管云是通过租赁方式获得数据中心厂商提供的 IT 资源，具备公有云的灵活性，同时保障资源的专属使用的安全要求，逐渐成为政企选择。

● 在私有云系统平台的技术架构上，由存储、计算等组件超融合和分离两种形式支持。超融合技术架构即将计算、存储、网络、虚拟化、管理等工具进行一体化设计，多个功能模块集成到同一的云系统平台，最终部署至同一服务器，具有架构精简、运维简单的特点；组件分离部署和单独管理的技术架构，则赋予云系统平台高内聚、低耦合的特点，实现更灵活的场景应用。

● 在服务形式上，具体划分为以超融合一体机为代表的软硬件一体化和解耦方案。用户购买超融合一体机后即可完成私有云部署，通过增加节点直接扩容。而软硬件解耦实现云系统平台独立于硬件设备，政企可根据需求独立采购平台，进行原有硬件的资源池化和统一管理，避免软硬件深度绑定。新一代私有云强调云系统平台的演进，通过软件定义实现组件微服务化，统一混合编排各种资源，适用于核心业务场景。

对云系统平台开发的具体要求上，越来越多的云厂商强调私有云基础软硬件具备无缝兼容不同技术架构的能力，目前共有八类云系统平台，能够兼容包括 x86 、ARM 、LoongArch 、SW64 四种 IT 生态体系，形成“一云多芯”平台架构，实现统一管理不同的基础设施并提供一致性的应用服务。

报告还指出了私有云应用领域的变化趋势，在我国各领域信息化、数字化、智能化“三化叠加”的转型背景之下，现阶段上云“主力军”逐渐由金融、互联网等行业转移至实体产业，在经营管理、研发测试、生产制造等关键业务系统和设备全面上云，通过云平台促进数据生产力的增长。

针对政企上云用云的具体实践中，更注重功能和应用的纵深化发展，基础设施也加快从以硬件设备为中心的资源云化转变为以应用和业务为中心的云原生化。容器作为实现云原生的关键技术，呈现广泛应用态势，助力政企在云端一站式实现应用开发、测试、部署、运行等工作，支撑应用灵活构建和敏捷开发。

格局分析

报告分析，不同行业和企业 IT 基础架构和业务差异化较大，定制化项目较多，私有云市场很难出现单一厂商赢者通吃的局面，市场竞争较为激烈。

通过构建竞争力象限图，报告对私有云市场主要厂商竞争格局进行刻画。图中的横轴代表厂商的市场地位（份额）情况，纵轴代表产品技术水平、市场份额增长、垂直市场表现、专利发明、企业生态能力等的发展情况。报告认为，在领导者象限，华为、新华三具备软硬件全栈能力，能够提供构建私有云所需的软硬件基础设施，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础；阿里云、金山云等厂商基于公有云技术架构和实践推出私有云，在政务、金融领域表现突出。志凌海纳 SmartX 以超融合解决方案为核心，同时提供企业自建云所需的多种产品组合，为金融、大型制造业客户提供了轻量和开放解耦的私有云方案，已成为私有云市场主要的挑战者。

以下为报告对私有云市场主要厂商的介绍：

● 华为云

华为能够提供芯片、整机服务器、操作系统、中间件、数据库等基础软硬件产品，拥有面向政企提供服务的基于擎天架构的云平台华为云Stack，其与华为公有云统一架构，能够提供本地部署和公有云一致体验的云服务，使运营、运维和服务实现统一管理。2023年9月，华为云发布华为云Stack8.3, 重点提升盘古大模型、工业互联网、数据要素流通、软件开发生产线等的能力，让数据彰显价值，让智能加速落地。目前，华为云Stack累计服务客户达到5000余个。

● 阿里云

阿里云是IaaS和PaaS领域的头部云服务商，并大力向私有云、混合云布局。早在2016阿里云推出私有云解决方案Apsara Stack，支持用户在本地数据中心部署飞天操作系统，同时其与阿里公有云同源同构，也能无缝获取阿里云的弹性扩展资源；另外，阿里云龙蜥服务器操作系统，可以支持主流架构的芯片，助推企业私有云系统平台迭代发展。2022年以来，阿里云持续升级面向大型型客户的飞天企业版，已经在上千家大型客户中落地应用。

● 志凌海纳SmartX

面向企业自建云需求，志凌海纳 SmartX 以自主研发的分布式块存储为核心，提供超融合、分布式存储、软件定义网络与安全、容器管理与服务等云基础架构的关键组件，统一提供从服务器虚拟化到容器所需的计算、存储和网络能力，满足企业自建云所需要的多方面的需求，助力政企用户构建安全可靠、简单易用的现代化 IT 基础设施。凭借产品的高稳定性、高性能、开放解耦及运维效率高等特点，志凌海纳SmartX服务金融、制造、医疗等上千个关键行业客户，其云基础架构产品的关键业务支撑能力获得了交通银行、国泰君安、富士康等头部客户的验证和认可，保持较高的客户重复购买率。

未来，实体企业大规模上云用云，金融云、交通云、能源云等的快速发展，数字城市、智慧政府建设下的新场景催生，将为私有云市场创造更广泛的应用空间，云厂商应在产品和服务的质量水平、安全防护等方面集中发力，推进政企用户 IT 设备、业务和应用的深度上云。

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